Vakıfbank dolar cinsi ek ana sermaye tahvil ihracı gerçekleştirdi.
İşlemle ilgili açıklama yapan Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, kelam konusu sürecin, Vakıfbank tarihindeki memleketler arası piyasalarda gerçekleştirilen birinci ek ana sermaye tahvil ihracı olma özelliğini taşıdığını belirtti.
Açıklamaya nazaran, Türkiye’deki kamu bankaları ortasında da piyasa süreci olarak gerçekleştirilen birinci ek ana sermaye tahvil ihracı olarak kaydedildi.
İhraca üç kata ulaşan talep gelirken sürecin getirisi birinci fiyat beklentisinden 37,5 baz puan güzelleşerek yüzde 10,125 düzeyinde gerçekleşti.
İşlemin sermaye rasyoları üzerindeki tesirini pahalandıran Üstünsalih, “Söz konusu 550 milyon dolarlık ek ana sermaye tahvil ihracının taze yurtdışı kaynak olma özelliğinin yanı sıra hem ana sermaye hem de toplam sermaye rasyolarımıza 100 baz puanlık müspet katkı sağlamasını beklemekteyiz. Bu manada güçlenen sermaye rasyolarımızla birlikte Türkiye’nin en büyük 2. bankası olarak her alanda verimlilik odaklı stratejilerimizi sürdürmeyi amaçlıyoruz. Bundan sonraki devirde de milletlerarası sermaye piyasalarını yakından takip ederek farklı yapılar altında yeni fonlama süreçlerine imza atmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
